国浩律师事务所总部位于上海,是中国最大的法律服务机构之一,其在在北京、深圳、杭州、广州、昆明、天津、成都、宁波等28个中国城市设有个办公室,在全球则共有33个办公室。
重点/专业领域
国浩在投融资领域尤其是资本市场拥有绝对的优势。传统上,国浩一直在中国的A股市场占有主导地位,而这几年,该所也逐渐重视在海外上市方面发力。
主要客户
主要客户包括招商银行、中国民生银行、中国华融、北京燕莎集团、中盛北控生物科技有限公司。
调研评价:第33期(2022/2023)
2022年,国浩律师事务所代理了45家公司的A股IPO,代理了41家公司的非公开发行。在海外资本市场,国浩团队为雨润医疗在香港上市提供了法律服务,并代理了沪州燃气在香港联交所的首次公开发行。
国浩所在各地办公室也有诸多亮点业绩。在北京,国浩是腾讯音乐纽交所上市的法律顾问。腾讯音乐上市是近年来中国企业在美规模最大的上市之一。
在上海,国浩代理了耀世新辉在纳斯达克的上市,这是2020年中国娱乐行业第一只在纳斯达克上市的中概股。
在山东,国浩代理了山东路桥发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,这是山东省首个市场化债转股项目。该项目有助于改善山东路桥的治理结构和资本结构。
在四川,该所为交子金控集团发行全国金控平台首单“疫情防控债”提供了法律服务,这是成都国有企业发行的首只“疫情防控债券”。
在江苏,该所助力了国网江苏综合能源服务有限公司混合所有制改革项目,该混改公司的成立不仅是为了深化中国国有企业改革,更是为了推进重点领域和关键环节的混合改革。该案也是能源综合服务业务互利共赢、多方盈利、强强联合的探索之路。
在天津,亮点交易之一是天津中环集团混合所有制改革项目,这是天津市推进国企混改的特色先行项目。
亮点案例:第33期(2022/2023)
雨润医疗在香港上市
湖州燃气在香港联交所上市
到家了网络科技 5 亿元人民币 Pre-A 轮融资
耀世星辉媒体集团纳斯达克上市
山东路桥集团股票发行
国网江苏综合能源服务混合所有制改革项目
腾讯音乐纽交所上市
交子金融控股集团防疫债券发行
大成律师事务所在中国设有 48 个办公室,包括北京、上海、重庆、广州、杭州和深圳。
重点/专业领域
大成律师事务所深耕私募股权和投资基金领域,在重组和资本市场结构性融资和证券化业务方面也非常活跃。其资本市场团队在香港首次公开募股和债券业务领域经验丰富,包括企业和可转换债券发行。此外,该律所在并购、项目开发和银行业务方面的表现也备受认可。
主要客户
该律所的主要客户包括PayPal、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、汇丰银行、法国巴黎银行、宁波交通投资、浙江林洋房地产开发和中都控股收藏协会。
调研评价:第33期(2022/2023)
在资本市场方面,该所为交通银行金融租赁 24 亿元人民币(3.3 亿美元)的ESG自贸区离岸债券提供了法律服务。所筹资金将用于交通银行的绿色和社会责任相关项目。此外,大成律所团队还协助视频技术解决方案提供商即百家云,在纳斯达克上市,成为中国音视频 SaaS 在美国的第一股。
大成律师事务所也是许多国内外银行的首选律师事务所。在已公布的交易中,该所正在协助中国进出口银行浙江省分行的印尼东加红狮一期21.5亿人民币银团项目。该交易涉及多个司法管辖区,需要审查借款人和担保人的情况并出具法律意见。
亮点案例:第33期(2022/2023)
百家云纳斯达克上市
美华国际医疗纳斯达克上市
德银天下香港上市
客户反馈:第33期(2022/2023)
项目融资
“大成律所拥有全球网络,因此与多家律师事务所合作没有问题。他们提供了很好的建议。”
四方君汇律师事务所是天津最大的法律服务机构之一。在金融非诉方面,该所的主要业务领域是银行和金融以及证券相关事务。
去年,该律所代表天津能源投资集团发行了 4 亿元人民币的绿色债券。这是天津市属企业发行的第一笔绿色债券,发行利率较同期银行贷款基准利率低33.3%,创下了天津本地企业发行绿色中期票据和绿色公司债利率自2015年以来的最低记录。
主要客户包括渤海银行、广发银行、哈尔滨银行、交通银行、廊坊银行和民联投资控股集团等。
交易亮点
· 天津能源投资集团发行 4 亿元人民币绿色债券
· 大顺花卉股权收购项目
安理律师事务所成立于 2001 年,总部设在北京,拥有 120 多名合伙人和高级顾问,并在上海、深圳、天津、南京、郑州、呼和浩特、昆明、西安、杭州、重庆、海口和东京设有办事处。
重点/专长
安理所在银行业务和项目融资、资产管理、海外投资和并购方面实力雄厚。
主要客户
安理所的主要客户包括国家开发银行、中信银行、富力地产和滨海建设投资。
亮点案例:第33期(2022/2023)
主要合伙人为许旭亮(专注于银行和金融领域)和纪雪峰(专注于公司事务、投资和融资领域)。
在调研周期内,所有提交的案例都是保密的,但都展示了律所在处理复杂交易方面的能力。
德恒律师事务所是一家公司制的综合律师事务所,该所总部设在北京,在中国境内外拥有50个办公室,其优势领域为资本市场、并购和银行。
重点/专业领域
德恒以其在并购、资本市场和银行领域的工作表现而闻名。
主要客户
该所的主要客户包括中信国际银行、中国进出口银行、交银国际环球投资、汇丰银行、中国黄金和青岛四方机车研究所等。
调研评价:第33期(2022/2023)
2022 年,德恒在并购交易方面表现突出。德恒团队为中国石油化工集团公司(中石化)收购中国石化集团资产经营管理有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司和中国石化集团北京燕山石油化工有限公司提供了法律服务。交易对价约为 70 亿元人民币,涉及多种特定资产类型,包括资产相关债权和债务的转让。
该团队还就通过向实达电池的股东发行股票的方式购买该公司控股公司实达电池约 24% 的股份为广州实达能源科技有限公司提供了法律服务。在收购之前,客户拥有实达电池约 70% 的股份。
在项目开发方面,德恒协助了多个在建项目,如天津滨海轨道交通 Z2 号线、天津地铁 1 号线 PPP 项目、临湘至清水河高速公路 PPP 项目和株洲水环境综合治理 PPP 项目。
德恒在境内外资本市场也大显身手。在境内资本市场,德恒协助中铁哈尔滨轨道交通集团、苏州科创电子科技、天津美腾科技、徐州中冶贝塔重型钢构、深圳海普瑞科技、上海紫燕食品、合肥高博先进材料、格林美半导体材料等企业成功登陆资本市场。在海外资本市场方面,德恒所担任见知教育科技在纳斯达克上市的承销商中国法律顾问。
亮点案例:第33期(2022/2023)
中国石油化工集团公司重组
广州鹏辉能源科技收购实达电池
中国民生投资集团重组
见知教育科技在纳斯达克上市
中国铁路哈尔滨局集团技术公司上市
苏州科传电子科技首次公开募股
客户反馈:第33期(2022/2023)
投资基金
“他们专业、有竞争力、高效且友好。”
破产
“专业素质高,沟通协调能力强。”
项目开发
“他们的服务团队反应迅速、效率高,能根据我们公司的需求提供合法合规的土储方案和风险化解措施,对我们帮助很大。”
“他们特别熟悉建设工程招投标和合同管理相关的法律服务,以及PPP项目中政府关系相关的法律服务,对我们帮助很大。”
“他们在PPP项目、特许经营项目等大型综合性项目上有着丰富的经验,团队深度能够满足我们的需求。”
“德恒律师在PPP项目、工程招标采购、合同谈判、工程管理以及与政府方的法律事务等方面都有出色的表现。”
私募基金
“专业、细致、反应速度快。”
律师反馈:第33期(2022/2023)
王云凤
“她专业、有竞争力、高效、友好。”
张春雷
“沟通和解决问题的能力很强,尤其是与政府和法院的协调能力。”
李宏远
“李律师服务态度好,反馈速度快。他还非常熟悉建筑工程,具备投融资知识,尤其是 PPP 项目、特许经营项目、招投标业务等。他与我们沟通顺畅,赢得了大家的一致好评。”
“他不仅擅长法律专业,还特别熟悉建设工程的招投标和施工管理业务。他还是招投标专家和合同管理专家,服务态度好。他的反馈特别及时,对我们团队帮助很大。”
“李律师不仅是一名法律技能过硬的律师,也是一名政府采标和工程招标的招标代理人。他有丰富的实践经验,在与我们的合作中态度好、反馈快,对我们帮助很大。”
“李律师工作认真,态度和蔼,反馈迅速。他在PPP项目、建设项目管理、招标采购等方面具有丰富的专业知识,在设计复杂的项目交易结构方面也有丰富的经验。”
唐入川
“专业精神。”