四川省

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金融和企业
天达共和律师事务所

天达共和律师事务所是一家合伙制综合律师事务所,覆盖20多个业务领域,总部位于北京,在上海、深圳、武汉和杭州等地设有办事处。

天达共和专注于银行、金融和资本市场等领域的工作。调研期间,该所亦十分重视在医疗保健、体育和数据保护等快速增长行业的工作。亮点案例之一是华夏财富的设立,这是全国性股份制商业银行在北京注册的第一家商业银行理财子公司。

在另一个值得注意的案例中,该公司协助浦发硅谷银行收购了一家保密公司的资产。目标公司的业务涉及硬件、软件、互联网、移动、消费技术、生命科学、生物技术和清洁技术以及私立医院等多个行业。天达共和为多个行业的多项收购提供链融资结构建议,这能够表明该团队具有全面的法律知识。

早前,该律所破产重整领域迎来了新的合伙人杜红波。加入天达共和前,他曾服务于中金公司。

交易亮点

·       设立华夏财富

·       北控集团发行150亿元人民币债券

·       国家开发银行苏州分行城市改造项目

·       印纪传媒破产和解案

泰和泰律师事务所

泰和泰律师事务所总部位于四川省,是中国西部法律市场领先的综合型律师事务所。该所在北京、深圳、上海和天津设有办公室。

泰和泰的传统优势领域包括银行融资、公司事务、证券业务、并购、跨境投融资、破产重整等。

去年,泰和泰交易团队忙于境内收并购的业务,其中一项重要案例是为成都高速收购成都能源项目提供法律服务。这是成都高速业务多元化发展的重要标志性收购案例。标的公司涉及加油及加油站业务等诸多业务,该案对四川类似的收购案具有借鉴意义。

主要客户包括云南红塔银行、四川有线广播电视网络、天晟证券、星展银行、中泰证券国际、工银国际等。

交易亮点

·       成都高速收购成都能源

·       龙腾地产集团收购简阳航空投资

·       三泰控股非公开发行股票暨实际控制权变更

中伦律师事务所

中伦律师事务所是中国最具实力的律师事务所之一,其在中国法律市场上的地位受到同行和客户的广泛认可。中伦在中国多个省市的法律市场上均有着最强大的影响力,最受瞩目的业务领域包括银行和金融、资本市场、兼并收购、投资基金、私募股权和破产重整。

中伦律师事务所总部位于北京,还有17间办公室分布于上海、深圳、广州、武汉、成都、重庆、青岛、杭州、南京、海口、东京、香港、伦敦、纽约、洛杉矶、旧金山及阿拉木图。

调研期内,北京团队在银行和兼并收购领域尤为活跃,焦点案例包括巴基斯坦萨希瓦尔2X660MW燃煤电站14.4亿美元银团贷款重组、多彩贵州航空向GECAS租赁四架A320NEO飞机、海尔电器77亿美元私有化、北京康辰药业9亿元收购泰凌国际。这些案例均涉及巨额资金和多方利益,需要律师在短时间内提供专业和创造性的建议。

上海是中伦的另一个核心地区。去年其团队代理了英威达73亿元在上海化学工业区投资己二腈生产基地的项目,这是上海近年来最大的基础设施投资之一。上海团队还助力陆金所在纽交所挂牌上市,这是金融科技领域有史以来规模最大的IPO ,也是自 2015 年以来登陆美国股市的最大中国 IPO

在广东,中伦在资本市场领域成果颇多,例如,代表思摩尔国际完成了港交所上市,推动思摩尔国际成为中国第一家电子烟H股。另外,中伦协助当地多家企业发行了债权和 ABS 以缓解疫情期间的经济危机。

交易亮点

·       GECAS租赁四架A320NEO飞机

·       吉利汽车筹集资金支持北极星重组

·       巴基斯坦萨希瓦尔2X660MW燃煤电站14.4亿美元银团贷款重组

·       利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目

·       海尔电器77亿美元私有化

·       北京康辰药业9亿元收购泰凌国际

·       英威达73亿元在上海化学工业区投资己二腈生产基地

·       古北SOHO人民币银团贷款项目

·       华晨汽车集团控股的债券违约与重组

·       思摩尔国际港交所上市

·       青岛高测股份科创板上市

·       康华生物深交所上市

·       360集团战略收购天津金城银行30%股权

客户反馈

高效、对于风险控制能提出建设性的建议。”—金融服务监管

从尽职调查、谈判到交易完成,中伦律师团队协助了整个收购过程。中伦团队在交易过程中表现出一贯的高品质和耐心,这超出了我们的期望。 —M&A

在设计交易结构时,中伦律师为我们提供了帮助。在这笔交易中,我们有一些需要突破法律的地方,他们建议我们将交易一分为二,以便最终能顺利完成。 — M&A

“他们在提供服务和想法以促进交易方面做得很好。”银行和金融

“专业、勤奋、足智多谋。”资本市场

“提供实用的建议并有效地领导项目。”私募股权

龚乐凡

龚律师不仅具有良好的经验,而且具有专业技能。

石易

当我们有任何问题需要解决时,他们非常负责任。

刘新宇

刘律师能提出关于最新的融资监管法规的建设性建议。

天元律师事务所

天元律师事务所创立于1992年,是中国成立时间最早和规模最大的合伙制律师事务所之一。天元的总部位于北京,并在上海、深圳、成都、香港、杭州、西安设有分所。该所的业务涵盖了公司并购与重组、证券与资本市场、外商直接投资、境外投资与反向收购、金融和银行、房地产、基础设施建设、项目融资等多个法律服务领域。

去年,天元继续活跃于TMT、能源、保险、教育和医疗保健领域的并购市场。 2020年工作亮点包括中国长江电力国际获银团收购融资项目,这是近年来中资企业最大的海外能源并购项目,还有中化能源引进战略投资者115.5亿元项目,这是中国国企改革“双百企业”中最大的战略投资者引进项目。

在资本市场领域,天元活跃于美股和港股的资本市场。调研期内,该所为奖金60家公司的上市提供了咨询。重点案例包括益海嘉里金龙鱼上证IPO,这是创业板成立以来融资规模最大IPO,以及传智教育的深证IPO,这是中国教育行业的首个AIPO

在重组及破产方面,该所团队代理首钢集团对首钢宝冶钢铁提起的强制清算。该案是北京国有资本体系中最大的强制清算案。

在银行领域,团员团队为中国长江电力国际获得银团收购融资以及设立香港金融中心专项法律服务和常年法律服务提供了法律服务。

交易亮点

·       中国长江电力国际获银团收购融资

·       中化能源引进战略投资者115.5亿元项目

·       传智教育深交所IPO

·       金龙鱼上交所IPO

金杜律师事务所

金杜律师事务所继续保持其在中国法律市场上的主导者地位,在中国交易法领域受到了客户和同行的广泛高度评价。在中国内地和香港特别行政区,金杜办公室分布于北京、上海、深圳、广州、海口、三亚、杭州、苏州、南京、青岛、 济南、成都、重庆、香港这14个商业中心城市,覆盖华东、珠江三角洲、中原和西部等中国最重要的地区。

金杜北京交易团队尤其受到境内外大型金融机构、政府部门和其他在华跨国企业的追捧,他们在各个执业领域都能提供高品质的服务。调研期内,该所代理了利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目,该项目具有社会意义,被中国政府列为促进东北地区发展的重点项目。

北京团队还协助辉山乳业集团完成了重整计划。辉山乳业系列企业是目前中国进入重整程序的最大的全产业链生产乳制品的企业集团,该案也是目前中国实质合并重整中企业数量最多的重整成功案件,涉及相关企业达83家。该合重整案历经近三年时间,终于去年取得了重大成果,金杜的深度参与充分体现了该所在破产领域中处理复杂法律工作方面具备丰富的经验。

此外,北京团队还参与了多项重大交易,例如海尔电器77亿美元私有化、中国石油380亿美元收购国家管网业务及资产、百度香港二次上市等。

金杜在上海的交易工作也很活跃,其团队代理了新浪26亿美元私有化融资、黑石11亿美元收购富力地产物流园区股权和杉杉股份11亿美元收购LG化学偏光片业务。这些交易涉及搭配复杂的结构和法律合同,或是受到多方监管的跨境业务。

在山东,金杜在助力海尔COSMOPlat 完成了A轮融资;在四川,为四川银行的建立提供了法律支持;在天津,代表多彩贵州航空向用电气资本航空服务(GECAS)租赁四架A320NEO飞机……其中,天津的上述交易对GECASCGA都具有重要意义,因为这是CGA首次进口空客飞机,也是GECAS首次在天津空客工厂交付飞机。

去年,金杜聘请了周浩、丁铮等人加入以合伙人身份加入资本市场团队。在加入金杜前,他们服务于国浩律师事务所。

交易亮点

·       该所代理了利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目

·       例如海尔电器77亿美元私有化

·       中国石油380亿美元收购国家管网业务及资产

·       天津物产集团及所属公司重整计划

·       辽宁辉山乳业集团重整计划

·       杉杉股份11亿美元收购LG化学偏光片业务

·       新浪26亿美元私有化融资

·       华电福新10亿美元私有化

·       盈康生命非公开发行A

·       海尔COSMOPlat 完成了A轮融资 

客户反馈

“他们对客户的业务有很好的了解,能够以交易为导向的方式提供服务和法律建议。他们也非常了解贷款市场,并能很好地管理交易流程。”银行和金融

“非常专业和主动。”资本市场

“金杜提供法律服务的及时性是我在企业内部法务部门工作近 15 年以来遇到的最好的。尤其是金杜一直通过微信及时响应,每当我们需要金杜的支持时,金杜随时准备提供支持。”—M&A

“他们准确地组织资源、完整地执行工作流程,能够处理苛刻的问题和时间表,他们以极大的毅力完成了工作并忍受了艰辛。”M&A

“该团队不仅在中国大陆金融相关法律方面非常专业,而且在跨境贷款和其他司法管辖区的APLMA贷款方面也拥有丰富的经验和知识,可以帮助我们解决各种专业和实际问题。”项目融资

聂卫东

“有丰富的法律知识和行业知识。”

吕膺昊

 “专业精神、快速响应、注重细节。”