广东省

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金融和企业
大成律师事务所

大成律师事务所成立于1992年,总部位于北京,2015年,该所与国际律所Dentons合并,同时保留了大成这一中文名称。目前,大成总部成立了19个专业组,并在47个中国城市设有分所。

该律所在私募股权和投资基金领域具有强劲实力,在破产重整领域也有较高的活跃度。资本市场方面,大成主要为香港IPO和债券发行等业务提供咨询服务。

该律所的主要客户包括爱奇艺、比亚迪汽车、中国进出口银行、中国工商银行和北京京东世纪贸易。

2019年,该律所私募股权律师团队主要忙于各融资阶段的交易,而其企业律师团队涉及的行业则涵盖保险、能源,技术和房地产等。

去年,该律所上海分所迎来了数位M&A领域的合伙人,包括来自上海融孚律师事务所的倪建林和来自普华永道的吴俊杰。

 

亮点交易

-          中核集团收购同方股份

-          浙江飞扬国际旅游港交所IPO

-          丹东港集团债务重组和破产重组

-          山东博汇集团78亿整体出售

-          指南针科技深交所上市

 

客户反馈

服务专业、收费合理。”—投资基金

服务专业、易于沟通。”—M&A

吴静静

吴律师与我行合作开展了多个跨境投融资项目。她按照我行要求进行了详细的工作。在各种交易中,吴律师积极协助我行与各方进行沟通,提供了专业、高效的的法律咨询服务。由于我行与大型国企、央企和上市公司有各种合作关系,吴律师在每个案件上都花费了大量时间,并与我行保持了良好的沟通。吴律师能够准确把握并灵活运用自己的专业技能,有效维护了我行的合法权益。吴律师高效创新的工作态度给我行留下了深刻的印象。

汉坤律师事务所

汉坤律师事务所成立于2004年,总部位于北京。该律所多年来一直积极发展,不仅迅速扩大了律师队伍的规模,而且在电信、医疗保健和零售商等多个行业得到了广泛认可。汉坤以其高质量的工作而闻名,能够定期为客户提供资本市场、并购、私募股权和投资基金等领域业务方面的建议。

调研期间,汉坤的境外上市业务十分忙碌,其中两个亮点案例为代理腾讯音乐及贝壳集团在纽交所挂牌上市,这是自 2018  3 月爱奇艺上市以来登陆美股市场的最大的中资公司。

汉坤上海去年在并购方面也表现非常不错,最突出的案例是上药云健康收购康德乐药房和百济药房。这是2021年的第一笔超大融资,也是2021年中国医疗健康领域最大的巨额融资项目之一。

2020年期内,该所聘请了达辉律师事务所的合伙人王熙康和金杜律师事务所的方榕律师,加强了律所结构性融资领域的业务。

主要客户包括 IDG 资本、红杉基金、沃尔玛、百度、腾讯、中国光大银行和美团。

交易亮点

·       贝壳集团纽交所上市

·       腾讯音乐纽交所上市

·       上药云健康收购康德乐药房和百济药房

客户反馈

汉坤非常专业,能切实地帮助到我们。王舒和丁颖律师在航空金融领域经验非常丰富,他们为我们的融资项目提供了非常有用的帮助。 —投资基金

汉坤提供了很棒的一站式服务。我们公司拥有强大的内部法律团队,因此我们通常会自己解决问题。但是我们更相信汉坤的专业建议,我们总是能从与汉坤的合作中得到创造性、有用和实用的想法。 —投资基金

“汉坤拥有一支非常强大的并购团队。并购团队的律师都是这方面的专业人士,他们在TMT行业拥有丰富的并购经验。他们可以为交易团队提供有用的指导和可行的解决方案。他们始终可靠且负责。”—M&A

“与我们合作的汉坤律师事务所团队展示了良好而扎实的中国法律知识水平、强大的沟通技巧、深入的行业经验和高反应标准。” — 项目开发

王舒、丁颖

他们可以同时在法律层面和商业层面为客户指出风险并提供解决方案,这对客户很有帮助。

环球律师事务所

环球律师事务所创建于1984年,是中国律师行业中最优秀的综合性律师事务所之一。该律所目前在北京、上海、深圳和成都共设有4间办公室。

多年来,环球深耕的业务领域包括银行和金融、保险、资本市场、证券、投资和融资等,涉足的细分行业则包括能源、矿业、化工、钢铁、制造业、交通运输、基础及公共设施。

调研期内,该所代理了中通快递在香港的二次上市,这是一项里程碑交易,因为中通快递于2016年已经在纽交所上市,现时又成为了第一家在美国上市的中国快递公司。中通目前是首家在纽交所和港交所同时上市的中国快递公司。

在广东,环球团队协助完成了欧华造船破产清算案。该案是涉及7家企业到合并破产清算案,法律结构复杂,时效紧迫。

2020年,环球新引进了12名合伙人以强化其企业和M&A领域的业务能力。

交易亮点

·       华润微电子科创板定向增发

·       江苏长海复合材料深交所上市

·       浙江欧华造船破产清算案

·       中通快递香港二次上市

 

客户反馈

“对于复杂的融资结构,环球律师事务所总是能够提出建设性建议,指出复杂的融资结构与拟议交易结构相关的法律问题和操作风险,更重要的他们是保护了我行的利益,而不会阻止或推迟交易。银行和金融

该律所在为我们确定关键问题方面表现出色,他们在在法律文件中提供了切实可行的解决方案。投资基金

“由于交易复杂,包括新融资和旧股转让,需要大量沟通、结构设计和时间投入。 这家律所耐心而专业,提出了很多好主意,让事情顺利进行。” — 私募股权

刘学梅

刘律师能够与客户和其他外部人士(例如借款方律师)保持紧密沟通,她努力地平衡每笔交易所涉及的各方利益,以及按照时间表完成各项交易。

孟洁

孟洁是一个进取的专业人士,她在互联网行业的数据保护方面具有良好的实践经验。

金诚同达律师事务所

金诚同达律师事务所成立于1992年,是一家提供全方位服务的大型中国律所。金诚同达在中国大陆设有10个办公室,在东京设有1个办事处。该律所以企业并购、资本市场和银行业务闻名。

调研期内,金诚同达律师事务所协助辉山乳业集团完成了重整计划。辉山乳业系列企业是目前中国进入重整程序的最大的全产业链生产乳制品的企业集团,该案也是目前中国实质合并重整中企业数量最多的重整成功案件,涉及相关企业达83家。该合重整案历经近三年时间,终于去年取得了重大成果。

在广东,该团队资本市场的成果包括京北方的深交所IPO、冠盛汽车零部件集团上交所IPO、融创服务的在港交所IPO等。

该律所的主要客户包括中国进出口银行、苏州银行、中国交通建设公司、中国建设银行和沙钢集团。

交易亮点

·       京北方深交所上市

·       冠盛汽车零部件集团上交所上市

·       辉山乳业集团重整计划

·       融创服务港交所上市

万商天勤律师事务所

万商天勤律师事务所是一家提供全方位服务的律师事务所,总部位于北京,并在深圳、上海、成都、武汉、西安和长沙设有办公室,该律所的传统优势领域是银行和金融,且正在继续扩大和加强其业务。

调研期间,万商天勤律师事务所协助华润在成都万象城融资25亿元,这是华润集团的首个CMBS项目。

主要客户包括新疆特变集团、平安资产管理公司和北京市市政工程咨询公司。

交易亮点

·       华润集团25亿元融资

·       启迪控股发行公司债券

·       大数据独角兽每日互动登陆深交所创业板

世泽律师事务所

世泽律师事务所是一家提供全方位服务的中国律师事务所,总部位于北京,在上海、广东和香港等中国主要城市设有分所。

世泽的主要执业领域包括银行与金融、并购、私募股权和资本市场。该所在租赁和资产融资方面也具有丰富经验,在航空领域发展迅速。

调研期间,世泽主要关注资本市场,其中一个突出案例是光大证券收购光大新鸿基。这项交易结构相当复杂,律师还协助解决了双方之间的许多其他问题,如非竞争和商标特许经营。

该律所的主要客户有中德华建、东莞发展和铭岳城房地产、途虎等

交易亮点

·       DSV Panalpina 收购 Prime Cargo

·       Azelis 收购 Bronson & Jacobs 中国

·       ACA A+ 轮投资 Ostay

客户反馈

“该律所可以快速有效地解决问题。”——项目开发

“我们非常感谢该律所的帮助。 他们对紧急复杂工作的准备以及对问题的快速证实都非常有帮助。此外,我们非常感谢他们灵活的预算管理,能够让我们与得到批准的法律工作达成共识。”—— M&A

中伦律师事务所

中伦律师事务所是中国最具实力的律师事务所之一,其在中国法律市场上的地位受到同行和客户的广泛认可。中伦在中国多个省市的法律市场上均有着最强大的影响力,最受瞩目的业务领域包括银行和金融、资本市场、兼并收购、投资基金、私募股权和破产重整。

中伦律师事务所总部位于北京,还有17间办公室分布于上海、深圳、广州、武汉、成都、重庆、青岛、杭州、南京、海口、东京、香港、伦敦、纽约、洛杉矶、旧金山及阿拉木图。

调研期内,北京团队在银行和兼并收购领域尤为活跃,焦点案例包括巴基斯坦萨希瓦尔2X660MW燃煤电站14.4亿美元银团贷款重组、多彩贵州航空向GECAS租赁四架A320NEO飞机、海尔电器77亿美元私有化、北京康辰药业9亿元收购泰凌国际。这些案例均涉及巨额资金和多方利益,需要律师在短时间内提供专业和创造性的建议。

上海是中伦的另一个核心地区。去年其团队代理了英威达73亿元在上海化学工业区投资己二腈生产基地的项目,这是上海近年来最大的基础设施投资之一。上海团队还助力陆金所在纽交所挂牌上市,这是金融科技领域有史以来规模最大的IPO ,也是自 2015 年以来登陆美国股市的最大中国 IPO

在广东,中伦在资本市场领域成果颇多,例如,代表思摩尔国际完成了港交所上市,推动思摩尔国际成为中国第一家电子烟H股。另外,中伦协助当地多家企业发行了债权和 ABS 以缓解疫情期间的经济危机。

交易亮点

·       GECAS租赁四架A320NEO飞机

·       吉利汽车筹集资金支持北极星重组

·       巴基斯坦萨希瓦尔2X660MW燃煤电站14.4亿美元银团贷款重组

·       利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目

·       海尔电器77亿美元私有化

·       北京康辰药业9亿元收购泰凌国际

·       英威达73亿元在上海化学工业区投资己二腈生产基地

·       古北SOHO人民币银团贷款项目

·       华晨汽车集团控股的债券违约与重组

·       思摩尔国际港交所上市

·       青岛高测股份科创板上市

·       康华生物深交所上市

·       360集团战略收购天津金城银行30%股权

客户反馈

高效、对于风险控制能提出建设性的建议。”—金融服务监管

从尽职调查、谈判到交易完成,中伦律师团队协助了整个收购过程。中伦团队在交易过程中表现出一贯的高品质和耐心,这超出了我们的期望。 —M&A

在设计交易结构时,中伦律师为我们提供了帮助。在这笔交易中,我们有一些需要突破法律的地方,他们建议我们将交易一分为二,以便最终能顺利完成。 — M&A

“他们在提供服务和想法以促进交易方面做得很好。”银行和金融

“专业、勤奋、足智多谋。”资本市场

“提供实用的建议并有效地领导项目。”私募股权

龚乐凡

龚律师不仅具有良好的经验,而且具有专业技能。

石易

当我们有任何问题需要解决时,他们非常负责任。

刘新宇

刘律师能提出关于最新的融资监管法规的建设性建议。

信达律师事务所

信达律师事务所1993年在深圳设立,是中国最早的合伙制律师事务所之一。该所在北京、上海和西安设有分所。

去年,信达继续聚焦资本市场,在股权和债权两个领域都获得了同行和客户的认可。该所还提供并购、重组、对外投资、银行金融和投资基金等方面的法律服务。

亮点交易包括助力中集车辆在港交所创业板上市、凯因科技科创板上市、力凯普生物特定增发A股等。

2020年,该所聘请了来自金杜律师事务所的李运律师和来自锦天城律师事务所的孙伟博律师,他们的专业领域为资本市场。

交易亮点

·       中集车辆港交所创业板上市

·       凯因科技科创板上市

·       力凯普生物特定增发A

·       万科2020年面向合格投资者发行一般公司债券、住房租赁专项债券

君合律师事务所

君合是中国商法和交易法的头部律所,在银行和金融、资本市场、兼并收购、投资基金等领域受到了市场的高度认可。

君合律师事务所1989年创立于北京,发展至今,其已在海内外拥有十三个办公室。以北京总部为依托,君合在上海、广州、深圳、杭州、成都、青岛、大连、海口和天津都建立了自己的办公网络。

2020年是君合业务繁忙的一年。其北京团队活跃于各个执业领域。重点案例包括吉利汽车筹集资金支持北极星重组、58同城87亿美元私有化融资、安通控股重组、辽宁辉山乳业重组、北京康辰药业9亿元收购泰凌国际。

在上海,该所参与了古北SOHO人民币银团贷款项目和网易在香港的二次上市,后者是2020年美国上市公司在香港联交所成功上市的首例。

在中国其他城市,君合也参与了许多重要的案例,例如广东省高速公路发展股份重大资产重组、江苏红文化集团重整计划、浙江华仪集团预重组案。这些案例说明君合拥有在全中国提供专业法律服务的能力。

主要客户包括58同城、兴业银行、渣打银行、黑石、中国银行、DCIG、交通银行、汇丰中国、CMBS和摩根大通。

交易亮点

·       北京康辰药业9亿元收购泰凌国际

·       长江电力36亿美元收购秘鲁最大电力公司

·       吉利汽车筹集资金支持北极星重组

·       广东省高速公路发展股份重大资产重组

·       浙江华仪集团预重组案

·       58同城87亿美元私有化

·       安通控股重组

·       辽宁辉山乳业重组

·       网易香港二次上市

客户反馈

君合在企业并购方面做得很好,我们感谢他们的专业和高效。 —M&A

对交易中发生的问题反应十分迅速。 —M&A

回应及时、切实可行的解决方案与风险意识的平衡,律师团队也使我们在其他大型基础设施项目中受益。 —M&A

“出色的团队合作,聪明而有效地使用了君合的专业律师和内部顾问。此外,非常强的专业施工/工程纠纷技能”——项目开发

陈江

 “陈律师在并购方面拥有丰富的法律知识和经验,始终注重细节,客户至上。此外,他对市场状况有很好的了解,可以为我们面临的难题提供有用且令人信服的解决方案。”

“出色的沟通技巧;良好的并购知识;和问责制。”

张莉萍

 “知识渊博并始终如一地在房地产领域提供优质的工作。”

君泽君律师事务所

君泽君律师事务所成立于1995年,是中国国内最早成立的合伙制律师事务所之一,总部位于北京,在上海、深圳、广州、天津、南京、成都、长沙、长春、珠海和香港等设有十余家分所。

君泽君在银行和金融、资本市场、股权投资、企业清算与破算等领域有着较强的专业竞争力。去年该所在银行领域有着诸多业务,例如协助中国银行澳门分行发行疫情防控债券、北京银行发行抗疫金融债券,以及广发银行发行资本债券。

律所主要客户包括中国银行、格力地产、海航、民生信托、国通信托、中山证券、华夏银行和民生银行。

交易亮点

·       中国银行澳门分行发行疫情防控债券

·       北京银行发行抗疫金融债券

·       广发银行发行资本债券

客户反馈

他们在技术上非常强大,可以及时回应客户的查询并在紧迫的期限内进行工作。”—资产融资

国浩律师事务所

国浩律师事务所总部位于上海,是中国最大的法律服务机构之一,其在在北京、深圳、杭州、广州、昆明、天津、成都、宁波等28个中国城市设有个办公室,在全球则共有33个办公室。

国浩在投融资领域尤其是资本市场拥有绝对的优势。传统上,国浩一直在中国的A股市场占有主导地位,而这几年,该所也逐渐重视在海外上市方面发力。

在北京,国浩是腾讯音乐纽交所上市的法律顾问。腾讯音乐上市是近年来中国企业在美规模最大的上市之一。

在上海,国浩代理了耀世新辉在纳斯达克的上市,这是2020年中国娱乐行业第一只在纳斯达克上市的中概股。

在山东,国浩代理了山东路桥发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,这是山东省首个市场化债转股项目。该项目有助于改善山东路桥的治理结构和资本结构。

在四川,该所为交子金控集团发行全国金控平台首单“疫情防控债”提供了法律服务,这是成都国有企业发行的首只“疫情防控债券”。

在江苏,该所助力了国网江苏综合能源服务有限公司混合所有制改革项目,该混改公司的成立不仅是为了深化中国国有企业改革,更是为了推进重点领域和关键环节的混合改革。该案也是能源综合服务业务互利共赢、多方盈利、强强联合的探索之路。

在天津,亮点交易之一是天津中环集团混合所有制改革项目,这是天津市推进国企混改的特色先行项目。

国浩的客户包括招商银行、中国民生银行、中国华融、北京燕莎集团、中盛北控生物科技有限公司。

亮点交易

·        “到家了”完成Pre-A5亿元融资项目

·       耀世新辉在纳斯达克的上市

·       山东路桥发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

·       国网江苏综合能源服务有限公司混合所有制改革项目

·       腾讯音乐纽交所上市

·       交子金控集团发行全国金控平台首单“疫情防控债”

 

客户反馈

 “该所在资本市场业务非常专业,对A股资本市场的要求与趋向清晰。资本市场

吴钢

 “业务能力专业,对项目责任心强。”

天元律师事务所

天元律师事务所创立于1992年,是中国成立时间最早和规模最大的合伙制律师事务所之一。天元的总部位于北京,并在上海、深圳、成都、香港、杭州、西安设有分所。该所的业务涵盖了公司并购与重组、证券与资本市场、外商直接投资、境外投资与反向收购、金融和银行、房地产、基础设施建设、项目融资等多个法律服务领域。

去年,天元继续活跃于TMT、能源、保险、教育和医疗保健领域的并购市场。 2020年工作亮点包括中国长江电力国际获银团收购融资项目,这是近年来中资企业最大的海外能源并购项目,还有中化能源引进战略投资者115.5亿元项目,这是中国国企改革“双百企业”中最大的战略投资者引进项目。

在资本市场领域,天元活跃于美股和港股的资本市场。调研期内,该所为奖金60家公司的上市提供了咨询。重点案例包括益海嘉里金龙鱼上证IPO,这是创业板成立以来融资规模最大IPO,以及传智教育的深证IPO,这是中国教育行业的首个AIPO

在重组及破产方面,该所团队代理首钢集团对首钢宝冶钢铁提起的强制清算。该案是北京国有资本体系中最大的强制清算案。

在银行领域,团员团队为中国长江电力国际获得银团收购融资以及设立香港金融中心专项法律服务和常年法律服务提供了法律服务。

交易亮点

·       中国长江电力国际获银团收购融资

·       中化能源引进战略投资者115.5亿元项目

·       传智教育深交所IPO

·       金龙鱼上交所IPO

德恒律师事务所

德恒律师事务所是一家公司制的综合律师事务所,该所总部设在北京,在中国境内拥有36个办公室,其优势领域为资本市场、并购和银行。

在过去的12个月中,该律所一直忙于为国内和跨境交易提供法律服务。例如,北京团队协助华北制药以现金方式购买资产和发行股份、为中国民生投资集团的重组提供咨询、并代表迈百瑞完成了B轮融资。

德恒广东团队代理了的斯摩尔的港交所上市项目。作为提供雾化技术解决方案的全球领先者和行业领先者,斯摩尔市值在上市后达到了1780亿港元,成为电子烟第一股。

在上海,德恒为上海豫园商城集团收购金徽酒业的协议及要约收购、大连派思燃气系统公司的重大资产重组提供了法律服务。

该所的主要客户包括中信国际银行、中国进出口银行、交银国际环球投资、汇丰银行、中国黄金和青岛四方机车研究所等。

 

交易亮点

·       斯摩尔香港联交所上市

·       大连派思燃气系统重大资产重组

·       上海豫园旅游商城集团收购金徽酒业

客户反馈

“专业、快速的反馈和细致的工作。”—项目开发

李宏远

他具备建设项目管理的基本知识,他熟悉招标、认真细致。

李律师在在建设项目管理、招标、法律服务、投资和融资方面具有丰富的综合知识;他专业,细致而高效。

方达律师事务所

发源于上海的方达律师事务所近年来稳步崛起,现时已成为中国的顶级头部律师事务所。除上海以外,方达在北京、广东等地的法律市场也赢得了高度赞誉。方达在金融非诉业务拥有数百名执业律师,他们在多个业务领域具备专业知识,在兼并收购、银行和金融、资本市场、基金投资等多个领域有着显著的优势

调研期间,北京团队完成了多项重大资本市场股权和债券项目,同时参与了诸多境内外兼并收购交易。亮点案例包括58同城私有化融资 – 2020年最大的私有化交易之一;财政部发行60亿美元主权债引入美国境内合格投资者 – 这是中国财政部近年来首次引入美国投资者;高和资本4.1亿美元收购北京欧陆广场 – 这是一项典型的房地产投资案例。

在上海,方达团队完成了复旦张江科创板上市、上海万业企业3.98亿美元收购Compart Systems、天海融合防务装备技术股份有限公司重整暨实际控制人变更等交易。在重庆,方达团队为重庆银行上交所上市提供了法律服务,这是第一家在香港联交所上市的中国商业银行,也是中国西部第一家同时发行A股和H股并在中国内地和香港上市的中国商业银行。

交易亮点

·       58同城87亿美元私有化

·       财政部发行60亿美元主权债引入美国境内合格投资者

·       高和资本4.1亿美元收购北京欧陆广场

·       复旦张江科创板上市

·       上海万业企业3.98亿美元收购Compart Systems

·       天海融合防务装备技术股份有限公司重整暨实际控制人变更

·       重庆银行上交所上市 

客户反馈

“方达对中国监管制度有着深入的了解,再加上律师中很少见的商业意识,有助于洞察复杂法律问题的有效解决方案。” — 银行和金融

“对客户的询问非常敏感,具有良好的职业道德和强大的团队合作精神。” — 资本市场

及时反馈客户问题,具备良好的职业道德和强大的团队合作精神。 — 资本市场

“该所在与熊猫债券市场相关的各个方面都展示了他们的专业知识,始终提供及时的响应和质量反馈。” — 资本市场

中国最好的并购律所,对并购法律和资本市场知识有深刻的了解,能够始终及时地提供专业法律咨询。 —M&A

“从律师到合伙人,方达的整个团队成员都在参与我们的 C+1  C+2 轮融资,反应非常迅速。 他们可以在我们有任何需要的时候联系到,这真的很有帮助,因为我们当时的日程安排非常紧张。此外,他们的工作产品质量非常高且可靠。 合伙人亲自参加了每一次谈判。 团队的质量控制确实令人印象深刻。” — M&A

“这家律师事务所知识渊博,反应迅速,非常擅长提供及时的建议,同时又非常实用。该律所拥有广泛的专业知识,在分析非常复杂的法律问题和提炼商业上合理的解决方案方面非常熟练。 很高兴与这样一群敬业的专家一起工作,我知道当我寻求他们的建议时,我总是得到很好的帮助。” — M&A

陈已昕

 “陈律师在就当地法律问题向国际发行人提供建议方面拥有丰富的经验。作为我们值得信赖的法律顾问,陈律师为复杂的法律问题提供实用而周到的解决方案,这对成功执行尖端的债务发行交易非常有帮助。”

丁继栋

是中国最有经验的并购律师,在私募股权投资方面拥有丰富的经验。 他知识渊博,而且总是非常亲力亲为。

吴冬

在股票承销交易和快速解决问题方面经验丰富。

沈菡

良好的沟通能力,出色的解决问题能力,始终为公司的最佳业绩服务。

海问律师事务所

海问律师事务所创立于1992年,总部位于北京,是一家领先的合伙制的中国律师事务所。该所在上海、深圳、成都和香港设有分支机构。

海问在整个中国法律市场中规模并不算大,但它凭借多年累积的经验为自身在资本市场建立了一流的声誉。海闻擅长的业务领域有证券发行、公司并购、私募股权等。

去年,海问参与了多项国内外重大IPO。例如,它为快手科技在香港联交所的上市提供了咨询,这是近年来在香港上市的最大的科技公司,此次发行超额认购超过1,200倍,创下了港交所的历史纪录。

同时,该律所为陆金所在纽约证券交易所发行的 ADR 提供了咨询服务。作为有史以来规模最大的金融科技 IPO 和自 2015 年以来在美股市场最大的中国企业 IPO,该交易涉及复杂的 VIE 结构和重组历史。此外,该所还为渤海银行在香港联交所的上市提供了咨询,这是香港近五年来规模最大的银行上市,也是2020年中资银行首次公开募股。

研究期间,海问聘请了中信证券投资银行部的资本市场法律顾问郑凡。

亮点交易

·       快手科技港交所上市

·       陆金所纽交所ADR上市

·       渤海银行港交所上市

客户反馈

该律所非常积极且专业。 — M&A

竞天公诚律师事务所

竞天公诚总部位于北京,是一家全方位服务的律师事务所,在股权资本市场,尤其是在香港上市方面享有市场领先地位。该律所在并购、投资基金和银行事务方面也拥有丰富的经验。

去年,竞天公诚团队协助数百家中国公司完成在港上市,是参与香港IPO最多的中国律师事务所。其过去一年的亮点之一是贝壳在纽约证券交易所的 IPO,这是自 2018  3 月爱奇艺 IPO 以来最大的在美国上市的中国公司。

竞天公诚并购团队的表现也很突出。重要案例之一是高和资本4.1亿美元收购北京欧陆广场。这是一起投资房地产的基金案例,涉及专项基金设立、SPVFIE)股权收购、境外银行贷款偿还等复杂交易结构。

2020 年,律所在并购、资本市场、投资基金、重组和破产等业务领域增加了十余位合伙人。

交易亮点

·       贝壳集团纽交所上市

·       高和资本4.1亿美元收购北京欧陆广场

·       上药云健康收购康德乐药房和百济药房

客户反馈

高度的经验和专业精神。我们已合作过多个项目,律师团队的专业知识在整个IPO过程中都具有不可估量的价值。 —资本市场:股权

竞天团队在法律方面很有能力,可为我们提供法律建议。团队愿意主动分享和讨论,并能够提供解决方案和替代方案,供公司根据其业务环境进行考虑和评估。 —资本市场:结构化融资和证券化

吴琥

吴律师的专业意见非常宝贵,他以自身的经验为各方参与者提供了有价值的见解。

张冰

我们认识张律师并与他合作超过5年了,他拥有各个行业的法律知识,可以在很短的时间内提供解决方案。

通商律师事务所

通商律师事务所成立于1992年,活跃于交易法的重点领域,尤其是海外资本市场。律所总部位于北京,在上海和深圳设有分办公室。

通商的核心业务领域涵盖证券、投资、并购、银行和金融。该所在IPO领域具有领先优势和丰富经验,被公认为是该领域的市场领导者。通商曾参与多项具有里程碑意义的国企和民营企业上市重组,受到市场广泛关注。

2020年,通商业务十分繁忙,完成了超过50单境外IPO,其中约45单来自香港、10单来自美国。举例而言,该所参与了渤海银行的港交所上市,这是过去五年港交所最大的银行IPO。另外,该所还代理了百盛中国在港交所的二次上市,这是香港联交所上市规则第19C章规定制定以来的首个香港IPO项目。

在上海,通商团队参与了天海融合防务装备技术股份有限公司重整暨实际控制人变更的项目。本案具有较大的市场影响力,因其法律问题复杂,被列为“上海破产法院2020年的经典案件”。此外,该所还为澜起科技收购华商道1号物业项目提供了法律支持,这是一家科技行业明星企业实施的创新型房地产并购,涉及股权收购、资产收购、债务重组等复杂交易结构。

亮点案例

·       渤海银行港交所上市

·       百盛中国港交所二次上市

·       天海融合防务装备技术股份有限公司重整暨实际控制人变更

·       澜起科技收购华商道1号物业项目

 客户反馈

“我认为通商律师事务所表现得很好。我们中型票据的设立、续期和发行规模非常大,包括同时上市的多个不同期限和利率的担保债券。大约有20 涉及30家承销商,每个项目律师的时间都比较紧,从立项到完成只用了一个月左右的时间,律所在短时间内进行了高度合作和高效工作。基于公司的法律尽职调查 ,出具了一份令所有承销商都满意的报告。该团队还根据中国法律对整个发行文件中的相关内容进行了审查和修改,显示出高度的商业头脑。” - 银行和金融

“非常专业严谨,顺利完成了融资法律咨询工作。”– 私募基金

张小满

张律师在工作中思路清晰且相当专业。

金杜律师事务所

金杜律师事务所继续保持其在中国法律市场上的主导者地位,在中国交易法领域受到了客户和同行的广泛高度评价。在中国内地和香港特别行政区,金杜办公室分布于北京、上海、深圳、广州、海口、三亚、杭州、苏州、南京、青岛、 济南、成都、重庆、香港这14个商业中心城市,覆盖华东、珠江三角洲、中原和西部等中国最重要的地区。

金杜北京交易团队尤其受到境内外大型金融机构、政府部门和其他在华跨国企业的追捧,他们在各个执业领域都能提供高品质的服务。调研期内,该所代理了利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目,该项目具有社会意义,被中国政府列为促进东北地区发展的重点项目。

北京团队还协助辉山乳业集团完成了重整计划。辉山乳业系列企业是目前中国进入重整程序的最大的全产业链生产乳制品的企业集团,该案也是目前中国实质合并重整中企业数量最多的重整成功案件,涉及相关企业达83家。该合重整案历经近三年时间,终于去年取得了重大成果,金杜的深度参与充分体现了该所在破产领域中处理复杂法律工作方面具备丰富的经验。

此外,北京团队还参与了多项重大交易,例如海尔电器77亿美元私有化、中国石油380亿美元收购国家管网业务及资产、百度香港二次上市等。

金杜在上海的交易工作也很活跃,其团队代理了新浪26亿美元私有化融资、黑石11亿美元收购富力地产物流园区股权和杉杉股份11亿美元收购LG化学偏光片业务。这些交易涉及搭配复杂的结构和法律合同,或是受到多方监管的跨境业务。

在山东,金杜在助力海尔COSMOPlat 完成了A轮融资;在四川,为四川银行的建立提供了法律支持;在天津,代表多彩贵州航空向用电气资本航空服务(GECAS)租赁四架A320NEO飞机……其中,天津的上述交易对GECASCGA都具有重要意义,因为这是CGA首次进口空客飞机,也是GECAS首次在天津空客工厂交付飞机。

去年,金杜聘请了周浩、丁铮等人加入以合伙人身份加入资本市场团队。在加入金杜前,他们服务于国浩律师事务所。

交易亮点

·       该所代理了利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目

·       例如海尔电器77亿美元私有化

·       中国石油380亿美元收购国家管网业务及资产

·       天津物产集团及所属公司重整计划

·       辽宁辉山乳业集团重整计划

·       杉杉股份11亿美元收购LG化学偏光片业务

·       新浪26亿美元私有化融资

·       华电福新10亿美元私有化

·       盈康生命非公开发行A

·       海尔COSMOPlat 完成了A轮融资 

客户反馈

“他们对客户的业务有很好的了解,能够以交易为导向的方式提供服务和法律建议。他们也非常了解贷款市场,并能很好地管理交易流程。”银行和金融

“非常专业和主动。”资本市场

“金杜提供法律服务的及时性是我在企业内部法务部门工作近 15 年以来遇到的最好的。尤其是金杜一直通过微信及时响应,每当我们需要金杜的支持时,金杜随时准备提供支持。”—M&A

“他们准确地组织资源、完整地执行工作流程,能够处理苛刻的问题和时间表,他们以极大的毅力完成了工作并忍受了艰辛。”M&A

“该团队不仅在中国大陆金融相关法律方面非常专业,而且在跨境贷款和其他司法管辖区的APLMA贷款方面也拥有丰富的经验和知识,可以帮助我们解决各种专业和实际问题。”项目融资

聂卫东

“有丰富的法律知识和行业知识。”

吕膺昊

 “专业精神、快速响应、注重细节。”